NO.41 鲁泰转债(070726)-2020年4月9日-积极申购
作者:szqwlj  鼎财 - 新股
2020-04-08 16:39:32
(998)



忽觉从来无到处 偶看所在尽曾经

素描来自于饕餮海的朋友

风险提示

本文仅为技术数据分析和参考 不作为投资建议 预测出现错误在所难免 据此操作 风险自负

结论

1. 预计网上中0.14签

2. 目前预测价格为112—114元

3. 抢权配售安全垫预测值 0.32元 3.64%

4.  一手党 应持股数量 400股

5. 我会申购

公司简介

$鲁泰A(SZ000726)$ 高档色织面料生产销售 作为龙头企业 其盈利能力较强 债务负担轻 现金流好 其业务从棉花种植到成品制衣 产业链完善 抗周期性强 但其外贸为主的特点容易受国际金融环境影响

转债情况

总体印象 质地较好 业绩有保障

控股股东认购情况 控股股东在此之前专门发布公告 拟认购 1.50 亿元 更正为 拟认购金额不低于 15,000.00 万元 且不超过 34,970.00 万元

我认为这无非是信披上表述方式的问题 其大概率仍然只认购1.5亿元

转股价 9.01元 目前股价8.91元 转股价值98.89元

数据来源于******

1. 评级 AA+

2. 票面利率 续存期6年 本息合计116.20元 票息较高

3. 转股价下修条件严格 20/30,80%

4. 行业对标 孚日股份

数据来源于******

5. 申购测算

发行规模 14亿元

原股东占比 50%

网上申购占比 50% 7亿元

网上申购户数 510万户

网上单账户中签 0.14签

6. 定价分析

转股价值98.89元 给予13—15%的溢价 目前估值112—114元

申购等级排序 积极申购 —— 尚可申购 —— 谨慎申购 —— 无建议 —— 放弃申购



作者:饕餮海

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