“炒股不如买基金”!指数涨8% 基金却大赚40% 更有4只翻倍 仅用7个月!
作者:quite718  鼎财 - 新股
2020-08-01 20:13:25
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  A股前7月是一波结构性牛市,相应的公募 基金业绩也新鲜揭榜!

  今年在新冠肺炎疫情和海内外股市巨震中,相对上证指数8.52%、沪深300指数14.61%的涨幅,偏股混合基金和普通股票基金的平均收益均超过40%,表现较好。其中医药、科技、消费等主题基金表现优异,最赚钱基金已经翻倍,更有4只产品年内收益超100%,这一速度超过2019年。

  炒股不如买基金

  更有4只基金收益超100%

  2020年前7月A股市场震荡不休,整体是出现一波较好的结构性行情。

  从上证指数来看,1月份,上证指数从去年底的3052.12点涨至年内高点3127.17点,科技股涨势尤其凌厉。但1月底,新冠肺炎疫情爆发,恐慌情绪蔓延,年后开盘第一天出现超7%的大跌,上证指数降至2700点附近,随后市场信心恢复,回到3000点上方。无奈3月份,疫情开始在海外蔓延,市场再度现连续下跌,直至3月下旬市场信心逐渐回复,缓步攀升。尤其是到了7月份之后,上证指数突然大涨,一股强势的牛市气息。不过7月中下旬开始震荡,目前上证指数已经突破3300点,年内涨幅达到8.52%。

  从主流指数看,今年表现最好的是创业板指,表现可谓神勇,创业板指年内涨幅高达55.46%,频频创出新高。其他指数,深证成指、沪深300、中小板指今年以来也表现较好,涨幅达到30.75%、14.61%、37.02%。

  可喜的是,公募基金整体交出了一份不弱的成绩单,在结构性行情中,抓住了医药、科技、消费等领域的机遇,继续上演“炒股不如买基金”。数据显示,截至7月31日,权益类基金(包括混合型、股票型、指数型;剔除今年新成立基金、分级基金仅计算母基金)平均收益率为29.52%,整体表现好于上证指数、沪深300等。

  若剔除被动投资的指数型基金,主动权益类基金年内收益率达到了31.02%,超过沪深300涨幅。其中最低仓位在60%的偏股混合型基金,平均收益为40.76%,而最低仓位在80%的普通股票型基金的平均收益率达到41.43%,整体收益可观。

  更重要的是,医药行业飙涨,引起一批基金业绩暴涨,今年已经有4只权益基金的收益率超过100%,分别为招商国证生物医药、融通医疗保健行业A、易方达生物科技、招商医药健康产业。今年出现“翻倍基金”的速度要超过2019年。

  业内人士表示,自2016年以来,A股市场开始回归到更加看重上市公司基本面和业绩增长的投资“审美”上来,价值投资的理念得到普及和青睐,而对上市公司业绩增速、经营状况,以及上市公司所在行业的景气度发展趋势,行业竞争格局的深度和前瞻性研究,正是公募基金等机构投资者所擅长的,他们通过对细分行业景气度的提前预判,对行业细分龙头的深挖,通过深度研究在不断创造投资的价值,这也是公募基金超额收益明显的重要原因。

  普通股票基金前50

  医药、消费、科技占据主流

  在今年前7月的业绩排行榜上,医药主题基金强势霸榜,此外消费主题、科技主题基金也斩获不俗收益,位居收益排行榜的第二梯队。

  前7月表现较好的普通股票型基金基金(剔除C类)

  混合型基金

  前50

  在今年新冠肺炎疫情和海内外股市震荡影响下,医药、科技股表现亮眼,混合型基金的前7月的前50强榜单,也成为医药和科技主题基金的大放异彩的舞台。

  非医药类基金也斩获不俗收益

  除了霸屏排行榜的医药主题基金之外,非医药的主动权益类基金中也有不少表现较好品种。

  基金君剔除“医药”、“医疗”、“健康”、“养老”、“生物”等出现在基金名称中的品种,也有一些非医药类收益率在70%之上。廖瀚博管理的长城环保主题、长城久鼎,广发高端制造、长城久富、华泰柏瑞激励动力、广发利鑫等表现较好。

  2只指数基金收益翻倍

  医药、创业板领域基金表现突出

  2020年充满波动的市场,结构性行业突出,这也带动了相关指数基金业绩差异。

  数据显示,截至7月31日,若分级基金仅算母基金,今年以来指数基金收益为23.83%,而有106只指数基金今年以来收益率超过了50%,更有2只实现业绩翻倍。而也有101只基金出现亏损。

  按照中信证券一级行业指数分类,截至7月31日,今年以来表现最好的指数正是消费者服务,今年以来涨幅达到69.47%,紧随其后是医药,涨幅也超过60%,达到62.14%,此外,食品饮料、国防军工、电力设备及新能源的涨幅也超过40%,分别达到47.84%、44.41、42.82%。

  具体来看,今年业绩领先的是医药基金,表现较好的是招商国证生物医药、易方达生物科技,收益率均超过100%,达到107.58%、101.73%。此外,国泰中证生物医药ETF、汇添富中证生物科技、国泰中证生物医药ETF联接、汇添富中证精准医疗等表现也不错。

  除了医药行业指数基金之外,表现较好的是创业板基金,因受益于创业板今年以来涨幅超55%,因此不少创业板ETF也有55%左右收益率。

  而今年以来表现最差的行业是银行、石油石化、煤炭、钢铁、房地产等,而今年以来业绩表现不好的指数基金也主要是跟踪房地产、煤炭等行业的指数。

  前7月表现较好的指数基金(剔除C类)

  债券基金

  平均收益2.84%

  原本在一月下旬表现波动的债券市场,因疫情蔓延导致市场避险情绪升温,避险资金纷纷涌入而至收益率下行,给债券基金一季度带来较好收益,然而在二季度债券市场出现大幅波动,影响了债券基金收益,不过整体前7月仍有稳健回报。

  数据显示,将指数型、一级债基、二级债基、纯债基金等纳入其中,截至7月31日,今年以来收益率达到2.84%。具体来看,目前收益率超过20%的产品达到24只(各类型分开算),表现较好的有鹏华可转债、金信民旺、光大添益、宝盈融源可转债、富安达增强收益、中银转债增强等产品。

  从基金类型来看,去年表现神勇的可转债基金,今年也受益于权益市场行情而走牛,银河证券数据显示此类债券基金整体收益高达15.49%。而纯债债券基金、普通债券基金、指数债券基金的收益率分别为1.56%、4.91%、1.54%。此外,定期开放式纯债基金、定期开放式普通债券基金、封闭式纯债基金、封闭式普通债券基金的收益率分别为1.92%、2.89%、1.91%、4.12%。

  此外,今年前7月货币基金(含短期理财产品)也获得了1.16%的收益,整体收益率处于下行通道之中。表现较好的是嘉实定期宝6个月、长城收益宝、红土创新优淳、大成货币、兴业14天理财、鹏华安盈宝、华夏沃利、华夏理财30天等。

  QDII今年实现“V”反转

  权益型业绩超15%

  QDII在今年前7月出现了大的“v型”反转。先是因为新疫情在海外多国扩散,海外市场各类资产均大幅调整,一季度来各类型产品出现较大跌幅;随后市场在疫情逐渐好转、流动性推动之下,美国市场等出现大型反转,从大幅下跌转为大涨行情,因此给QDII权益基金带来较好收益。。

  具体来看,QDII布局较多的是港股和美股市场,截至最新数据,美国纳斯达克指数、标普500今年以来涨幅为19.76%、1.25%。港股市场上,恒生指数和恒生中国企业指数今年以来跌幅为12.75%、10.1%。银河证券数据显示,剔除今年新成立基金及分级基金,股票型QDII和混合型QDII今年以来收益分别为7.12%、24.66%。

  具体来看,不少QDII权益基金表现神勇。其中,表现最好的是富国蓝筹精选,这只去年8月2日成立的基金今年以来收益为68.74%,该基金二季报显示重点布局了港股和美股,前五大重仓股为腾讯控股新东方、春丽医疗、康希诺生物、信达生物制药等。

  广发全球精选也表现较好,年内收益达到65.89%、汇添富全球消费收益也达到65.58%。此外,上投摩根中国生物医药、华夏移动互联人、华泰柏瑞亚洲企业、华夏新时代也表现较好。

  债券QDII也受到海外债券市场波动而起伏。一季度之际QDII债券型基金一度亏损超7%,而到目前,今年以来收益达到0.9%。今年表现偏好的是国富美元债、富国全球债券、博时亚洲票息、长信全球债券等。

  而布局原油、黄金、房地产的另类投资类QDII,是这一次最为受伤的QDII基金类型。虽然近期有所反弹,但是整体表现仍很惨淡,整体出现17.71%的亏损。这一波表现较好的是黄金类QDII产品,数据显示,诺安全球黄金、汇添富黄金及贵金属、嘉实黄金,今年以来收益差不多都在25%、26%左右。

  


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