场外主动式基金投资策略研究与实操(2021年续)
作者:秃鹳  鼎财 - 基金
2021-01-31 19:47:05
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2020年2月18日开了个帖子《场外基金投资策略研究与实操》http://bbs.toplicai.cn/pdetail.html?newsId=232806用来记录自己的场外基金投资的思考和实践,也方便同鼎友们交流,共同学习和提高。后来有事太忙停更了几个月,现在重新拾起来,2021继续。


一、最新改进:

去年的帖子开帖时共有10个策略,后来精简到8个,今年决定进一步精简到3个,新精简掉的5个策略为1长持策略(睿远成长),还在持有中,但不打算在帖子中更新了,精简原因是重复,同保留下来的MoM天团策略重复了,本质上都是精选基金经理策略;2禅定投策略,还在坚持定投中,但不打算在帖子中更新了,精简原因是想把本帖专注于探讨整投策略,定投策略打算另行研究;3双龙会策略,还在坚持中,但不打算在帖子中更新了,精简原因是同保留下来MoM策略重复了,本质上都是精选基金经理策略;4价趋策略(价值-趋势策略),还在坚持中,但不打算在帖子中更新了,精简原因是想把本帖专注于探讨如何投资主动式基金(价趋策略的投资对象主要是指数基金),被动式基金投资策略打算另行研究;5理财策略,还在坚持中,但不打算在帖子中更新了,精简原因是想把本帖专注于如何投资而不是理财,理财策略打算另行研究。

精简后只保留三个策略:MoM天团、三三配、三剑客+

“MoM天团”:就是精选基金经理,把不同的优秀基金经理管理的基金做一个组合。该策略的本质是精选基金经理进行投资。目前组合的最新持仓为:嘉实泰和000595、华安沪港深外延增长001694、工银文体产业股票001714、中欧将心两年持有期混合006529、交银内核驱动163402、兴全趋势163402、兴全合润163406、汇添富蓝筹稳健519066、交银主题优选519700、交银新成长519736,共10只。

“三三配”:就是去年的“三一配”,改名是因为对策略进行了微调,第一个“三”是“沪深三百”的“三”,代表市场;第二个“三”是消费、医药、科技三个主题,两个“三”搭配,故名“三三配”。该策略的本质是“三剑客”(消费医药科技)同市场搭配,试图通过该搭配跑赢市场。最新持仓基金为:兴全合润(该基金业绩比较基准是沪深300*80%+中证国债*20%,故我用来代表市场)、中欧医疗健康和富国精准医疗和汇添富创新医药(代表医药主题)、交银新生活力和交银创新成长(代表科技)、汇添富消费升级混合(代表消费主题)。

“三剑客+”:就是去年的“三剑客”,改名是因为对策略进行了微调。“三剑客”就是上面说的消费、医药、科技三大主题,“+”指的是再加上优秀基金经理。该策略的本质是兼顾精选主题和精选基金经理。最新持仓基金全部是我最看好的易方达的基金:瑞恒(代表消费)、医疗保健(代表医药)、环保主题(代表科技),再加上我最看好两个易方达的基金经理张坤的蓝筹精选和张清华的新收益。瑞恒、医疗保健和环保主题三只基金的经理我也很看好:瑞恒的基金经理是萧楠,深耕消费行业多年,其管理的另一只基金易方达消费行业也是消费主题,长期业绩非常优秀;医疗保健的基金经理是杨桢霄,深耕医药行业多年;环保主题的基金经理是祁禾,擅长科技主题,所管理的基金持仓皆以科技股为主。


二、收益情况:(第一个表是本年收益率,第二个表是开贴以来总收益率。每个表第一行是实战平台,“天天”是“天天基金”平台,“e钱包”是易方达直销平台;第二行是策略的名字,第三行是收益率)


[此帖被 秃鹳 在 2021-02-01 00:33:35 重新编辑]
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